Рынок фанеры в Европе испытывает многочисленные проблемы

Некоторые европейские импортеры говорят, что ухудшение конъюнктуры рынка началось с начала года. Другие считают, что первые три-четыре месяца продаж были удовлетворительными, но впоследствии ухудшились. Все согласны с тем, что к концу июля бизнес замер. Кто-то назвал его «мертвый как дронт».

«Заказы все еще поступают, но они носят единичный характер», — заявила одна компания. «Клиенты не закупают большие объемы, сейчас для этого не время. Все очень настороженно относятся к складским запасам стройматериалов в нынешних условиях».

Сообщается, что крупные европейские импортеры-трейдеры, предвидя возможные проблемы на рынке, сделали крупные закупки к концу 2018 года из-за чрезмерной уверенности в росте рынка и в целях закупки в пределах квот на фанеру. Таким образом, у них образовались очень большие запасы, а спрос начал сокращаться. Сейчас они пытаются избавиться от излишков, одновременно сокращая объемы закупок.

В ответ на снижение спроса в сочетании с особыми обстоятельствами в ключевых странах-поставщиках и производителях, пытающихся получить конкурентное преимущество, цены снижались в зависимости от источника в течение последних 10–12 месяцев.

Торговый бразильский индекс снизился примерно на 40% с прошлогоднего августа/сентября, а российский — на 25-30% с октября, а китайский — на 10-15%», — сообщил импортер.

Снижение цен в Бразилии также объясняется ужесточением спроса на ключевых экспортных рынках США, а также ухудшением экономических условий в самой Бразилии, что сказывается на внутренних продажах производителей.

«На недавних установившихся ценах на сосну Эллиота, производители не могут иметь маржу, и, по крайней мере, один производитель уже закрывается, а другие работают над консервацией производства и сокращают смены, условия явно тяжелые, и дальнейших потерь вряд ли можно будет избежать», — заявила другая компания. «Труднее понять, все ли еще прибыльны российские заводы, поскольку их стоимость сырья не так легко определить, но они не хотят продолжать работать по недавно установившимся ценам».

Китайская ценовая дефляция воздействует на производителей, следящих за тенденциями международного рынка, чтобы оставаться конкурентоспособными, плюс повышение тарифов в США.

Сообщалось также, что в апреле американцы усилили полицейскую деятельность против попыток уклониться от антидемпинговых и компенсационных тарифов на китайский импорт.

Сообщалось также, что цены на фанеру в Индонезии и Малайзии снизились в соответствии с расширением рынка, хотя один из импортеров заявил, что, помимо Великобритании, эти поставщики стали «нишей» в ЕС.

«Они сталкиваются со все более жесткой конкуренцией из других источников», — заявили они. «Например, индонезийская ламинированная фанера была обойдена русской фанерой, который также стала и более высококачественным продуктом».

Есть и хорошая новость, наблюдаются признаки того, что цены, возможно, наконец-то начнут подниматься, причем некоторые бразильские и российские поставщики сообщают, что пытаются медленно поднимать рынок вверх.
Тем не менее, говорят, что многие трейдеры-импортеры по-прежнему озабочены большими объемами товара на своих складах.

«В некоторых случаях мы говорим о разнице в 100 долларов США между тем, что компании платили за товар, и текущими импортными ценами. Это составляет около 5000 долларов США за контейнер, а для некоторых крупных предприятий весьма обычно размещать заказы от 100 до 200 контейнеров, поэтому мы говорим о необходимости списания запасов на сумму от 500 000 до 1 миллиона долларов США. Это довольно серьезно. Довольно много компаний испытывают эту проблему. Следовательно, мы очень осторожны при покупке. Учитывая нестабильное состояние некоторых бразильских производителей, мы пристально следим за сроками оплаты, а также избегаем предоплаты заказов, как раньше. Как только груз окажется на воде, мы платим».

Великобритания, импортер фанеры из Китая, также сообщает о китайских ценах как «стабильных», Индонезия и Малайзия следуют их примеру, «хотя объемы последних снизились, и ожидается нехватка в четвертом квартале, который также является сложным периодом», заявляет она.

Последние данные Евростата относятся к январю-маю 2019 года, поэтому, по мнению большинства импортеров, предшествуют самому резкому снижению спроса. Они показывают, что общий импорт фанеры ЕС странами ЕС (включая внутреннюю торговлю ЕС) снизился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году на 2,01 млн. тонн. Общий объем импорта из-за пределов ЕС составил 1,27 млн. тонн, что на 2% больше, чем за тот же период в 2018 году.

Одним из наиболее крупных импортеров в ЕС является Испания (включая импорт внутри ЕС и за пределами ЕС), импорт которой вырос на 11,4% до 52 600 тонн с января по май. Это, как говорят фанерные предприятия, отражает улучшение экономики страны: Банк Испании в июне пересмотрел свой прогноз роста ВВП за год с 2,2% в марте до 2,4% и строительство «с добавленной стоимостью» в Испании во главе с жилыми и коммерческое строительство, сектор, как ожидается, вырастет на 3%.

Общий объем импорта внутри ЕС и вне ЕС также вырос в Бельгии (+ 4% до 165 300 тонн), Франции (+ 6,3% до 157 400 тонн) и Дании (+ 9,3% до 69 500 тонн).

Однако импорт упал в Польше (-5,2% до 94 900 тонн), Италии (-13,4% до 124 700 тонн), Нидерландах (-0,8% до 184 700 тонн), Германии (от -15,7% до 372 100 тонн) и Великобритании (-2,6%). до 373 400 тонн).

Импорт фанеры лиственных пород из тропической древесины в ЕС фактически вырос с января по май по сравнению с тем же периодом в 2018 году, увеличившись на 11,8% по объему до 149 200 тонн и на 20% по стоимости до 133,3 млн. Евро. Это, по словам импортеров, отражало сохраняющуюся уверенность в спросе в конце 2018 года и то, что дефляция цен, наблюдаемая на рынке, была в большей степени сосредоточена в секторах лиственных и хвойных пород умеренной древесины, и с годами стала более крутой.

В период с января по май 2019 года импорт фанеры тропических пород сократился в Бельгии (-3,1% до 16 300 тонн), Франции (-2,4% до 8 700 тонн) и Италии (от -0,3% до 7 100 тонн). Тем не менее, в Германии импорт тропической фанеры вырос на 3,1% до 11 200 тонн, а импорт в Нидерландах вырос на 5,6% до 14 700 тонн, но самый большой рост пришелся на Великобританию, увеличившись на 22,2% до 83 200 тонн, причем эта тенденция частично объясняется накоплением запасов в предверии Brexit. «Многие компании создали свои запасы [тропической фанеры] очень большими, несмотря на ослабление спроса, и сейчас они пытаются реализовать излишки, что означает конкурентные рыночные условия», — сказал один британский импортер.

В ЕС импорт фанеры лиственных пород вырос из Китая (+ 48,5% до 66 000 тонн), Бразилии (+ 23,4% до 5400 тонн) и Вьетнама (+ 16,4% до 5400 тонн). Тем не менее, импорт еще больше упал из Малайзии (-31,8% до 16 100 тонн), а также снизился на 1% из Индонезии до 39 700 тонн.

На вопрос, оказало ли лицензирование FLEGT какое-либо влияние на рынок для индонезийских поставщиков, импортеры из ЕС повторили комментарии с последней торговой консультации IMM в Антверпене в начале этого года. Они сказали, что было еще мало информации или понимания того, что означает лицензия FLEGT далее по цепочке поставок, и что, где была указана любая форма проверки или сертификации законности или устойчивости, это касается FSC или PEFC. Таким образом, FLEGT оставался «хорошим, чтобы иметь», а не «должен иметь».

Ранее сообщавшиеся несоответствия по кодам лицензионных отгрузок FLEGT между ЕС и Индонезией не были отмечены импортерами как серьезная проблема, и одна из них считала, что проблема была «в значительной степени решена».

Согласно сообщению немецкой федерации торговли лесоматериалами Г.Д. Хольца, в Германии была обнаружена проблема, связанная с таможенным оформлением «залатанной» фанеры, которая была отшлифована до прикосновения или отшлифована для достижения заданной номинальной толщины после импорта, в полосу с более высокими пошлинами. В конечном итоге власти решили, что это не является усовершенствованием продукта.

В секторе фанеры лиственных пород в ЕС импорт из-за пределов ЕС вырос в целом на 2,9% до 630 300 тонн в период с января по май.

Наибольший рост пришелся на импорт из России (+ 10,8% до 337 800 тонн) и Украины (+ 17,2% до 37 100 тонн). Наибольшее сокращение было в импорте из Китая (-7,9% до 199 300 тонн) и Беларуси (-8,5% до 45 200 тонн).

Что касается фанеры хвойных пород, импорт из ЕС за пределами блока в период с января по май 2019 года сократился на 1,7% до 487 000 тонн, при этом наибольшее снижение произошло в Чили (-13,3% до 43 500 тонн) и России (-10,5% до 40 600 тонн).

Однако импорт увеличился из Китая (+ 2,5% до 28 500 тонн) и Бразилии (+ 4,3% до 358 900 тонн). Рост в последнем снова был частично связан с запасами в Великобритании в первом квартале.
«В первые три месяца было много сумасшедших покупок фанеры из сосны Эллиота — слишком много», — сказал британский импортер. «Затем они упали, так как форвардные цены продолжали падать. Совершенное безумие со стороны британских импортеров».

Заглядывая вперед, импортеры из ЕС заявили, что не видят непосредственной причины для значительного изменения рыночных условий до конца 2019 года. Один из них ожидал улучшения ситуации в 2020 году, хотя другой сказал, что невозможно предсказать «когда мы даже не можем предсказать, что произойдет в ближайшие три месяца. Общие экономические перспективы слишком неопределенны».

Ожидалось, что цены будут более стабильными, поскольку российские и бразильские поставщики продолжат подталкивать уровни вверх. «Но в нынешних условиях, учитывая Brexit, международную торговую напряженность между США и Китаем и в некоторой степени США и Европой, мы не ожидаем скачков на 10%», — сказал импортер.

«Мы готовимся к тому, чтобы рынок оставался конкурентоспособным», — заявила другая компания. «На самом деле, прогнозисты говорят, что нам придется привыкнуть к более низкому общему экономическому росту, чем недавно, в течение следующих двух-трех лет. Это случай осторожности при покупке, обеспечения того, чтобы запасы не были слишком высокими, а были максимально малыми, насколько это возможно».

Справка

В мире выпускают 161,7 млн м³ фанеры в год. За последнее десятилетие этот рынок существенно изменился в связи со стремительным ростом китайского производства, доля которого увеличилась почти в три раза и составила 76%.

92% сделанной в Китае фанеры там же и потребляется. Из-за использования быстрорастущих пород древесины она обладает довольно посредственными физико-механическими свойствами.

США производят 9,4 млн м3 и занимает второе место. Россия производит 3,87 млн м3 и занимает третье место. Затем идут Индонезия (3,80 млн м³) и Малайзия (3,65 млн м³).

Ключевым центром мирового производства и потребления фанеры является Китай и регион юго-восточной Азии. Замедление роста китайской экономики и падения спроса на фанеру приводит к увеличению экспансии китайских производителей на внешние рынки. Эта тенденция проявилась в 2014 году и будет развиваться в ближайшей перспективе.