ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛ (ПЕЛЛЕТ) В МИРЕ

Производство древесных гранул в мире

В 2018 году и в начале 2019 года наблюдался устойчивый рост спроса на древесные гранулы в мире как для промышленного рынка, так и для рынка теплоснабжения. К сожалению, инвестиции в производственные мощности в регионах с высокой обеспеченностью сырьем были недостаточны и создавали определенную напряженность на мировом рынке. Трудно было предсказать глобальное использование пеллет. Изменения государственного регулирования  и поддержки использования биотоплива в отдельных государствах существенно влияли на промышленное использование, как и начало отопительного сезона.  Для покрытия дополнительных потребностей рынка необходимы были дополнительные инвестиции в производство и совершенствование закупок сырья.

В настоящее время прогнозируется увеличение мощности производства пеллет, в основном в Северной Америке и Северо-Восточной Азии, а также в Европе, хотя этого, скорее всего, будет недостаточно для обеспечения потребления пеллетами мирового рынка. В будущем также предполагается, что Южная Америка и Африка смогут существенно увеличить производство пеллет.

Что касается динамики производства пеллет в мире, очевиден рост производства гранул, при этом с 2017-го по 2018 год мировое производство пеллет выросло на 14 %, перевалив 55 млн тонн. Особенно заметен рост производства в Азии, где в 2018 году объем производства пеллет увеличился на 54 %, при этом речь идет о таких странах, как Вьетнам, Малайзия и Таиланд.

Европа, исторически лидирующая в использовании пеллет, остается бесспорным лидером потребления. В 2018 году и в начале 2019 года в Европе интенсивно росло промышленное потребление пеллет, причем этот рост поддерживался как Великобританией, так и Нидерландами. В перспективе, возможно, Германия и Польша смогут использовать значительные объемы гранул в контексте постепенного вывода угольных электростанций из экс­плуатации.

Европейский сектор теплоснабжения также вырос, но сильно отличается в зависимости от страны. Следует упомянуть Францию, в которой в 2018 г. было продано рекордное количество печей. Пример Франции подтверждает тот факт, что при наличии надлежащих рыночных условий пеллеты являются эффективным, комфортным, надежным, устойчивым и выгодным решением.

Производство в Европейском союзе было стабильным, но не лидирующим. В абсолютном выражении 28 стран ЕС зарегистрировали второй по величине прирост производства, уступив первенство Китаю. Следует отметить и Россию, где был зафиксирован рост на 12 %, что дает значительный потенциал для достижения интенсивного роста в ближайшие годы.

В Северной Америке в 2018 году темпы роста оставались относительно низкими в связи с задержками в реализации инвестпроектов и неблагоприятными погодными условиями, которые сказались на производстве (ураганы, лесные пожары, наводнения). Канадское производство выросло на 200 тыс. тонн (+8 %), хотя в 2017 году наблюдалось снижение по сравнению с 2016 годом. Канада осталась третьей по величине страной-производителем в мире. В США объем производства вырос на 4 %. В обеих странах ожидается дальнейшее увеличение производства пеллет, так как в ближайшие годы должны быть введены в эксплуатацию перспективные проекты с надеждой на значительный рост производственных мощностей.

В Океании в 2018 году наблюдалось заметное снижение производства (-18 %) по сравнению с 2017 годом, крупнейшие заводы в Австралии (250 тыс. тонн в год) столкнулись с операционными проблемами и закрылись в начале 2019 года. Несмотря на это, в ближайшие годы ожидаются новые проекты, которые могут увеличить производственные мощности в основном в Австралии, а также в Новой Зеландии, хотя и в меньшей степени.

В Китае наблюдался рост производства пеллет на 21 %, однако данные по Китаю (опубликованные компанией Great Resources Co Ltd) не являются официальными. Учитывая размеры страны и тот факт, что Китай является страной в основном мелких производителей, получить точные статистические данные очень сложно. Кроме того, существует большая неопределенность в отношении типа пеллет, производимых в Китае, таких как древесные пеллеты или агропеллеты. Общая оценка показывает, что 80 % всех произведенных пеллет составляют древесные пеллеты, в то время как остальные 20 % — пеллеты, производимые из отходов сельскохозяйственного производства. В последующие годы доля агропеллет может вырасти до 70 %, поскольку ожидается увеличение общего производства пеллет и введение ограничений на древесное сырье.

Китай экспортирует незначительное количество пеллет в Японию и Южную Корею, в результате чего имеет достаточное количество пеллет для внутреннего рынка. Ситуация может измениться, поскольку Китай может стать крупным чистым импортером из-за желания правительства продвигать пеллеты в промышленном масштабе.

Потребление древесных гранул в мире

Мировое потребление пеллет в 2018 году выросло до 35 млн тонн (без учета Китая), увеличившись на 14 % по сравнению с уровнем 2017 года.

На глобальном уровне промышленное потребление пеллет выросло почти на 3 млн тонн, в то время как бытовое и коммерческое потребление выросло на 1 млн тонн (без учета Китая — подробности потребления отсутствуют).

Помимо Европейского союза, который остается крупнейшим потребителем пеллет в мире, в Азии в последние годы наблюдается постоянный рост. Кроме Китая, наиболее значительный рост происходит в Восточной Азии, в частности в Южной Корее и Японии. Так, в этих странах рост промышленного потребления составил 39 и 86 % соответственно.

Европейский союз остается крупнейшим потребителем в мире. В 2018 году потребление гранул в Европейском союзе выросло примерно на 2 млн тонн, причем Великобритания была на 1-м месте по промышленному использованию пеллет в 2018 году. При этом потребление в Великобритании продолжало расти, достигнув около 8,5 млн тонн в 2018 году. Значительная часть этого роста была обусловлена переводом четвертого энергоблока компании «Drax» на биомассу. Жилищное и коммерческое использование пеллет возглавляет Дания. В этой стране самый высокий уровень потребления пеллет на одного жителя в жилищном секторе, главным образом за счет централизованного теплоснабжения.

Европейские страны, не входящие в Европейский союз, также продемонстрировали устойчивый рост потребления, хотя общий объем потребления остался относительно ­небольшим.


Другая Европа — Албания, Босния и Герцеговина, Беларусь, Швейцария, Черногория, Норвегия, Сербия, Россия, Украина.
Северная Америка — Канада, США.
Южная Америка — Бразилия, Чили.
Другая Азия — Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Таиланд, Вьетнам.
Океания — Австралия, Новая Зеландия.


Мировая торговля древесными гранулами

В настоящее время чистыми импортерами пеллет в мире являются два региона: страны ЕС и Азия. Азия вместе с Европой становится движущей силой развития рынка гранул.

Поскольку Европейский союз импортирует пеллеты в основном из США и Канады, а также из соседних европейских стран (в основном из России), спрос на пеллеты в значительной степени обусловлен промышленным потреблением в Великобритании, Дании и Бельгии.

Южная Корея и Япония практически полностью импортируют свои пеллеты. Южная Корея импортирует пеллеты в основном из Вьетнама (около 2,2 млн тонн, или 63 % от импорта в 2018 году) и Малайзии (около 0,6 млн тонн, или 17 % от импорта в 2018 году). Япония, предъявляя более высокие требования к устойчивости, качеству и надежности поставок, импортирует пеллеты преимущественно из Канады (около 0,67 млн тонн, или 63 % импорта в 2018 году).

Канада, США и Россия не предпринимают существенных мер по укреплению внутреннего потребления. Поэтому в будущем эти страны, скорее всего, останутся чистыми экспортерами.

Перспективы развития Северной Америки и Азии — последние тенденции

Предполагается продолжение роста объемов производства в Северной Америке и других крупных и развивающихся регионах по мере роста спроса на пеллеты. Ожидается, что спрос на промышленные пеллеты в ЕС и Великобритании остановится на уровне 20,3 млн тонн в год к 2022 году. Тем не менее ожидается, что рост на рынках Северо-Восточной Азии продолжится и в 2020-х годах.

По мере роста японского рынка промышленных древесных гранул всё большая доля пеллет, производимых в Британской Колумбии и Альберте (Канада), будет поставляться в Японию, а не в Великобританию и Западную Европу. В настоящее время большая часть экспорта из Западной Канады идет в Великобританию. В 2018 году из Западной Канады в Великобританию было отгружено около 1,5 млн тонн. Примерно 190 тыс. тонн было отправлено в Нидерланды, Данию, Бельгию и Италию. Канада также экспортировала около 217 тыс. тонн упакованных в мешки пеллет на рынки США, однако поставки из Западной Канады в Японию выросли более чем вдвое с 2017-го по 2018 год и составили около 623 тыс. тонн.

Если производство из Западной Канады переместится в Японию (и, возможно, в Южную Корею), то спрос со стороны Великобритании и основных стран — импортеров ЕС может быть удовлетворен за счет новых производственных мощностей в США и Восточной Канаде.

Ожидается, что японский спрос превысит 4,5 млн тонн в год к 2024 году. В Японии существует 70 независимых проектов создания электростанций общей мощностью 3,1 тыс. мегаватт, которые будут запущены в период с 2020-го по 2024 год. Высока вероятность того, что электростанции будут использовать пеллеты (40 % или более).

Предполагается, что пеллеты в Японию будут поставляться развивающимися странами-производителями, такими как Вьетнам, Австралия, Таиланд и Чили. Однако Западная Канада и, возможно, западные штаты в США будут поставлять значительную часть пеллет в Японию.

Потребление пеллет в Южной Корее менее определенно из-за неизвестной в будущем стоимости сертификатов на возобновляемые источники энергии. В последние месяцы спрос на пеллеты в Южной Корее упал, так как упали цены на сырьевые товары. Большая часть пеллет, импортируемых в Южную Корею, осуществляется по очень краткосрочным контрактам. Не стоит ожидать новых производственных мощностей в Северной Америке для корейского рынка, если существующая политика Кореи сохранится.

В октябре цена на континентальные пеллеты составила 212,84 евро за тонну. Европейские промышленные пеллеты стоили 151 евро за тонну в Северно-Западной Европе (cif) и 140 евро — в Прибалтике (fob).

Производство древесных гранул в Европе

В 2018 году в Европе было выпущено 20,1 млн тонн топливных гранул. По сравнению с 2017 годом рост составил 9,2 %.

Погода летом и осенью 2017 года отрицательно сказалась на производстве пеллет в Северо-Восточной Европе, в частности в Эстонии и Латвии, а в августе 2017 года в Балтийском регионе произошло сильное наводнение. Кроме того, зима пришла поздно, земля долгое время была влажной; доступ к лесу был ограничен. Это существенно повлияло на поставку лесопродукции. Результатом стал резкий рост цен на сырье и сокращение поставок древесины для производителей пеллет. В 2018 году ситуация с сырьем начала стабилизироваться, и ко второй половине 2018 года все производители пеллет имели доступ к сырью. Несмотря на доступность сырья, цены оставались самыми высокими за всю историю. И только к началу 2019 года они начали снижаться. Эта рыночная напряженность, естественно, повлияла на цену гранул потребительского и промышленного секторов.

В Португалии, являющейся крупным экспортером пеллет в ЕС, пожары нанесли огромный ущерб лесам в 2018 году. В 2017 году в результате пожаров было уничтожено не только около 520 тыс. гектаров леса, но и несколько лесоперерабатывающих предприятий, в том числе два завода по производству пеллет. В 2018 году производство увеличилось, однако не удалось достичь уровня 2014 года, когда было изготовлено около миллиона тонн.

С другой стороны, в период 2017—2018 гг. у других крупных европейских производителей наблюдался устойчивый рост. Так, в Бельгии, Финляндии, Венгрии и Польше темпы роста превысили 18 %. Европа оставалась бесспорным мировым лидером по производству пеллет. Спрос на пеллеты продолжал расти быстрее, чем производство в 2018 году (в абсолютном выражении).

Германия

Германия стала крупнейшим производителем пеллет в ЕС благодаря использованию пеллет, главным образом на внутреннем рынке отопления. 80 % производимых гранул используется на внутренним рынке благодаря низкой стоимости установки пеллетного отопления и государственным субсидиям. В 2016 году произошло банкротство крупнейшего производителя «Немецкие пеллеты», что сильно разочаровало потребителей. Однако в 2017 году наблюдалось быстрое восстановление производственных мощностей, которое продолжалось вплоть до 2018 года (2,5 млн т пеллет в 2018 г.), что позволило стране превысить свой предыдущий рекорд производства, установленный в 2012 году (2,3 млн т).

В третьем квартале 2019 года немецкие производители древесных гранул установили рекорд производства в 740 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (608 тыс. тонн) сектор достиг прироста на 21,7 %. Таким образом, в этом году в Германии уже произведено более 2 млн тонн пеллет. В качестве сырья в основном использовалась низкокачественная древесина, пострадавшая от засухи или жука-короеда. 90 % пеллет прессуются из опилок.

В связи с предстоящим запретом на использование жидкого печного топлива ожидается увеличение использования пеллет. Древесное топливо выгодно и экономически. За последние десять лет пеллеты были на 30 % дешевле мазута и природного газа. Кроме того, с 2021 года будет введен налог на CO2, что также поддержит развитие производства пеллет.

Швеция

Несмотря на падение производства в 2011-м и 2012 годах, в Швеции наблюдалось постепенное восстановление отрасли. И в 2018 году объем производства превысил уровень 2010 года (1,8 млн т).
Спрос на древесные пеллеты на внутреннем рынке (в шведских домохозяйствах, теп­лоэлектростанциях и промышленности) увеличился почти на 2 % в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. Всего было произведено 1,83 млн тонн пеллет. Шведское производство — это исключительно высококачественные пеллеты класса А1.

В 2018 году в стране действовало 64 пеллетных завода, из которых 26 имели годовой объем производства менее 5 тыс. тонн, а два завода — более 100 тыс. тонн.

Франция

В 2018 году производство пеллет выросло на 11 %, составив 1,5 млн тонн. Производились в основном пеллеты класса качества А1 (около 99 %).

Австрия

Производство пеллет выросло на 10 %, что было обусловлено спросом стран Европы, в частности Италии. В 2018 г. производство топливных гранул составило более 1,3 млн тонн. Ущерб, нанесенный лесу жуком-короедом и засухой, повлиял на снижение цены сырья для производства гранул. Цена на пеллеты составила 23,72 евроцента за килограмм.

Польша

В 2018 году сохранилась тенденция 2017 года: на фоне растущего спроса на пеллеты экспорт в основном осуществлялся в Италию и Данию. У некоторых заводов по производству пеллет возникли проблемы с поставками достаточного количества сырья. Нехватка сырья наблюдалась и в 2019 году, что повлия­ло на рост цен на древесину. Кроме того, в 2017—2018 гг. достаточно сильным был спрос на пеллеты на внутреннем рынке из-за получения субсидий, выданных для закупки оборудования (современных котлов) для новой электростанции в Эльблонге с потреблением 200 тыс. тонн в год, которая была введена в эксплуатацию в октябре 2018 года. Производство пеллет в 2018 г. составило 1,2 млн тонн.

Бельгия

Производственные мощности в Бельгии, рост которых пришелся на 2007—2012 годы, оставались стабильными. В настоящее время потребители промышленных пеллет Бельгии рассчитывают практически только на импорт­ные пеллеты. Почти весь объем из производимых в стране 660 тыс. тонн пеллет используется внутри страны.

В настоящее время в Бельгии проводится реформа использования зеленых сертификатов, что может поставить под угрозу прибыльность производителей пеллет, поскольку большинство из них используют когенерацию биомассы.

Португалия

Производство пеллет в Португалии непрерывно росло с 2010-го по 2014 год, но затем сократилось из-за ограниченной доступности сырья. Лесные пожары нанесли существенный вред лесной отрасли в последние годы.

Будущее лесной промышленности остается неопределенным, хотя производители пеллет могут чувствовать себя более-менее уверенно в отличие от других деревообрабатывающих отраслей. Они могут использовать более широкий спектр сырья. В 2018 году наблюдалось увеличение производства на 12 % по сравнению с 2017 годом и составило 780 тыс. тонн.

Испания

С 2010 года в Испании наблюдался стабильный и значительный рост производства. Однако, несмотря на это, в последнее время испанский рынок пеллет испытывал трудности из-за сокращения поставок из Португалии в связи с закрытием нескольких предприя­тий. Тем не менее испанский рынок пеллет продолжал расти. Несколько крупных заводов были введены в эксплуатацию в 2019 году, на полную мощность они выйдут в 2020 году. Это неизбежно повлияет на внутренний рынок, даже если большой процент их продукции будет экспортироваться. Ожидается, что следую­щий сезон будет не таким сложным и не будет наблюдаться нехватки сырья.

Большинство пеллетных заводов производят пеллеты класса А1 для домашнего потребления. Практически все заводы сертифицированы. Производительность почти на всех заводах составляет около 10 тыс. тонн в год. Производство пеллет составило почти 600 тыс. тонн в 2018 году.

* * *
В двадцатку крупнейших производителей пеллет в Европе входят также Хорватия, Чешская Республика, Италия, Нидерланды, Сербия и др.

Хорватия

С 2010 года в Хорватии наблюдался устойчивый рост производства пеллет, причем этому благоприятствовали рыночные условия, прежде всего наличие сырья и спрос на внешнем рынке. В 2018 г. было произведено 305 тыс. тонн пеллет. Предполагается, что тенденция к росту сохранится в следующем году.

Чешская Республика

С 2013 года в Чехии также наблюдался стабильный ежегодный рост производства пеллет без каких-либо существенных колебаний. Во многие крупнейшие пеллетные заводы инвестированы деньги от иностранных лесопильных заводов. В 2020 году в стране ожидается значительный рост производства, поскольку компания Pfeifer планирует утроить свои производственные мощности в Чановицах, увеличив объемы более чем на 120 тыс. тонн пеллет в год.

Италия

Италия остается крупнейшим в мире потребителем пеллет — 3,3 млн тонн в 2018 году. Из них в стране производится лишь 400 тыс. тонн в год. Основная причина в нехватке сырья. Заготовка осложняется ограниченной доступностью древесины. В некоторых регионах Италии запретили использование пеллет А2 из-за выбросов в атмосферу, что ускорило переоборудование пеллетных заводов в производство исключительно пеллет качества А1.

Нидерланды

В Нидерландах не планируется увеличивать производственные мощности из-за нехватки доступного сырья. В стране производится около 290 тыс. тонн гранул в год.

Сербия

Число производителей пеллет и их производство быстро возросли за последние десять лет — от 2 предприятий в 2006 году до 69 в 2018 году. Этот быстрый рост был обусловлен спросом на пеллеты как внутри страны, так и на внешнем рынке. Нехватка сырья не позволила сербским производителям работать на полную мощность, а нагрузка на лесные ресурсы была значительной. Кроме того, усилилась конкуренция среди участников рынка древесной биомассы.

К концу 2018 года общая установленная мощность по производству пеллет в Сербии достигла 541 тыс. тонн, а фактическое производство — 324 тыс. тонн. Это незначительное снижение стало следствием резкого увеличения импорта — в основном украинских древесных гранул в 2017 году, которые были примерно на 15—20 % дешевле отечественных. В 2018 году это привело к увеличению импорта пеллет на сербском рынке и к увеличению запасов древесных гранул для внутренних производственных мощностей, что привело к остановке производства ведущих пяти производителей в январе и феврале 2018 года. Снижение общего производства древесных гранул в 2018 году составило 8—27 %. В 2018 году импорт древесных пеллет сократился примерно на 64 % по сравнению с предыдущим годом, а с начала 2019 года появились признаки восстановления рынка.


Производство пеллет в странах Балтии

Литва, Латвия и Эстония являются одними из пионеров по производству древесных гранул. Они начали производить пеллеты уже в 1990-х годах. С тех пор производство пеллет во всех трех странах Балтии быстро развивается.

2018 год был довольно сложным для производителей пеллет, поскольку главной проблемой была доступность сырья. А вот 2019 год, напротив, был удачным с точки зрения поиска сырья. Было много доступного сырья, цены упали. В настоящее время большинство производителей пеллет имеют высокий уровень запасов сырья и хорошо подготовлены к предстоящему сезону.

Ожидается, что в течение следующих нескольких лет уровень производства пеллет в странах Балтии возрастет, поскольку будет введено в эксплуатацию несколько новых производств. Например, компания «Stora Enso» в настоящее время строит пеллетный завод в 100 км к востоку от Риги, в Лаункалне.

Исторически Прибалтийские страны были крупными экспортерами древесных гранул в мире, однако в последнее время активно развивается и потребление пеллет на внутреннем рынке, особенно гранул премиум-класса. В Балтийском регионе потребление выросло примерно до полумиллиона тонн в год. Вероятно, это было вызвано несколькими факторами (растущее благосостояние населения, высокие цены на газ, рекламные кампании и т. д.). Ожидается, что местное потребление древесных гранул премиум-класса будет продолжать расти в ближайшие годы.

БЛГ, № 47 от 21 ноября 2019 г. и БЛГ, № 52 (1282) 26 ДЕКАБРЯ 2019

Похожие записи

Добавить комментарий