Вьетнам становится основным поставщиком пеллет в Японии

Землетрясение, цунами и связанный с этим ущерб АЭС Фукусима, вызванные Великим землетрясением в Восточной Японии 11 марта 2011 года, также вызвали сейсмический сдвиг на японском энергетическом рынке, особенно в сфере производства электроэнергии. До катастрофы японское правительство неоднократно предпринимало попытки реформирования рынка электроэнергии, но коммунальные службы Японии преобладали.

Однако через год после ужасных событий новые вводные тарифы Японии (FIT) на возобновляемые источники энергии, а также первый этап реформы рынка электроэнергии привели к появлению возобновляемой энергии и спроса, которые сделали Японию одной из самых привлекательных и перспективные рынки по всему миру. Правительственный стратегический энергетический план на 2018 год включает в себя целевой показатель на 3,7-4,6 процента энергии из биомассы к 2030 году.

FIT для производства энергии из биомассы создал существенный выделенный проектный энергетический трубопровод мощностью 2,8 гигаватта (ГВт) (включая электростанции мощностью более 1 МВт), который должен быть введен в эксплуатацию в 2020 году и в дальнейшем, в дополнение к выделенной мощности 1,5 ГВт для биомассы уже работает. Некоторые из этих новых заводов будут стимулировать спрос на древесные пеллеты в Японии, где в прошлом году наблюдался значительный рост, и появился новый поставщик: Вьетнам.

До конца 2018 года Канада была основным поставщиком древесных гранул в Японию. Однако в 2019 году Вьетнам, вероятно, обогнал Канаду в качестве основного поставщика. Торговые данные из Министерства финансов Японии, показывает новую картину.

Эта картина вряд ли изменится, даже когда станут доступны данные за полный год. Сможет ли Вьетнам занять новую лидирующую позицию, будет зависеть от того, установит ли правительство Японии более строгие требования к устойчивости для древесных гранул, что может быть проблематичным для некоторых вьетнамских поставщиков.

В настоящее время правительственная рабочая группа рассматривает возможность обновления правил, касающихся скорлупы пальмового ядра (PKS), которые, как ожидается, будут завершены в 2020 году и введены в действие в 2021–22 годах. В настоящее время PKS используется в качестве топлива для биомассы на многих электростанциях, утвержденных FIT. В 2018 году, с января по октябрь, Япония импортировала более 1,09 млн. метрических тонн (МТ) PKS против около 1,26 млн. тонн в том же периоде в 2019 году. Более строгие требования к устойчивости, вероятно, перенесут часть спроса с PKS на древесные гранулы.

По состоянию на 2019 год крупнейшими потребителями промышленных древесных пеллет являются угольные электростанции, которые начали осуществлять сжигание. Согласно исследованию FutureMetrics, к концу 2019 года в Японии будет в общей сложности 16 угольных электростанций (общая генерирующая мощность 8,3 ГВт), работающих на древесных гранулах. Существует еще один подтвержденный проектный трубопровод из трех станций (общая генерирующая мощность 1,2 ГВт), которые объявили о планах по сжиганию древесных гранул. Число угольных электростанций, которые совместно используют биомассу, вероятно, еще больше увеличится, поскольку 10 дополнительных электростанций общей мощностью 11,6 ГВт подали заявку на сертификацию FIT для своей доли биомассы в марте и сентябре 2017 года, соответственно, но еще не внедрили смену топлива.

Среди выделенных электростанций на биомассе большинство мощностью более 1 МВт используют бытовую щепу, древесную биомассу или PKS в качестве топлива. Только пять электростанций с общей мощностью 171 МВт используют 100% древесных топливных гранул. Проект трубопровода после 2019 года со 100-процентным топливом на пеллетах показывает семь новых электростанций общей мощностью 523 МВт. 17 новых электростанций (общая мощность 837 МВт), которые будут введены в эксплуатацию в 2020 году и далее, планируют использовать топливную смесь из древесных гранул и ПКС. Это может измениться из-за стандартов устойчивости PKS.

Что касается пунктов перевалки топлива из биомассы в Японии, то в 2019 году было 39 портов, которые использовались для импорта биомассы, такой как щепа, ПКС и пеллеты. В период с января по сентябрь 2019 года было 17 портов для импорта древесных гранул более 1000 тонн. На данный момент в японских портах нет хранилищ для древесных гранул. Некоторые порты, вероятно, будут вкладывать средства в такие объекты, если спрос на промышленные древесные пеллеты еще больше увеличится, особенно если все больше угольных предприятий решат перейти на пеллеты.

Прогноз спроса FutureMetrics на биомассу в Японии учитывает множество факторов, включая общие цели правительства Японии в отношении энергоснабжения и стоимости. Япония является островной страной, и, в отличие от Германии, например, одной из стран-эталонов для правительства Японии, страна не может импортировать электроэнергию из материковой части Азии. Между Японией и любой другой страной нет линий электропередачи. Вся электроэнергия Японии должна вырабатываться внутри страны.

Важно помнить, что Япония является третьей по величине экономикой в ​​мире после США и Китая и сильно зависит от экспорта. Соседи Японии, особенно Китай и Южная Корея, являются сильными конкурентами, и правительство Японии всегда будет придерживаться политических рамок, которые защищают конкурентоспособность страны. Это включает цены на энергоносители как фактор стоимости — как и другие страны, правительство должно сбалансировать такие цели, как смягчение последствий изменения климата и устойчивость, с продолжающимся экономическим успехом. Исходя из этого, всегда будет максимальная цена на электроэнергию, которую правительство готово принять. Это можно увидеть по нисходящей траектории цен FIT в последние годы и переходу к тендерам с максимальными ценами.

В этом контексте FutureMetrics разработал несколько сценариев, одним из которых мы подробно поделимся в этой статье. Этот сценарий основан на нашей базе данных о существующей и подтвержденной будущей выработке электроэнергии из биомассы, включая угольные электростанции, которые осуществляют сжигание. Мы предполагаем, что импорт PKS сокращается, начиная с 2022 года, из-за новых требований устойчивости, введенных правительством Японии. Поскольку большая часть PKS используется в бойлерах с псевдоожиженный слоем, одобренных FIT, мы ожидаем, что эти заводы будут переключать часть своей топливной смеси на большее количество бытовой биомассы и импортируемых древесных гранул. Дополнительные сценарии включают увеличение числа крупных электростанций, работающих на угольном топливе, для запуска совместного сжигания. По состоянию на июль 2019 года не все угольные электростанции Японии подали заявки на сертификацию FIT для частичного сжигания биомассы.

Это может измениться, поскольку другим драйвером для перехода на cofiring будет способность соответствовать требованиям эффективности. В 2016 году правительство Японии выпустило стандарты эффективности для тепловых электростанций. Все новые крупные электростанции, работающие на угле, должны стремиться иметь КПД не менее 42%, с целью повышения эффективности к 2030 году на 44,3%, что эквивалентно так называемым сверхкритическим установкам или самой передовой технологии, доступной для коммерческого использования. Существующие установки должны стремиться к тому, чтобы к 2030 году тепловая эффективность составляла не менее 41 процента. Заводам, которые не соответствуют этому пороговому значению, рекомендуется постепенно сокращать объемы работ. В настоящее время ни одна из этих целей не является обязательной, но можно предположить, что большинство операторов планируют соблюдать эти стандарты.

Один из способов повысить расчетный коэффициент полезного действия — перевести часть топлива из угля на промышленные древесные пеллеты. Если бы в 2030 году в Японии все еще работали заводы по производству пылевидного угля в промышленных масштабах, им нужно было бы потреблять около 5,8 млн. тонн гранул в год только для того, чтобы соответствовать минимальным требованиям эффективности. Предполагается, что гранулы содержат около 17,6 ГДж или 4,9 мегаватт-часа (МВтч) на МТ, а уголь содержит около 25,2 ГДж (7 МВтч) на МТ.

Учитывая цель правительства Японии в отношении цен на электроэнергию, продолжающийся рост производства электроэнергии на основе биомассы будет зависеть от того, можно ли производить электроэнергию по общей стоимости, включая транспортировку топлива, ниже, чем определенная цена в японских иенах (JPY) за киловатт-час (кВтч) ,

Мы знаем, что общая ценовая траектория снижается — максимальная цена для тендера на электроэнергию на биомассе в 2018 году составила 20,6 иены за кВт-ч, а для тендера на 2019 год мы наблюдали максимальную цену в 19,6 иены за киловатт-час. Вероятно, правительство еще больше снизит цену за кВтч.

Могут ли более низкие цены по договору покупки электроэнергии по-прежнему поддерживать будущий рост спроса на древесные пеллеты? Положительный ответ зависит, прежде всего, от поставленной цены на топливные древесные пеллеты и объема капитальных затрат, которые является частью стоимости генерации. Ряд сценариев, использующих панель инструментов FutureMetrics «Способность платить» для древесных гранул, показывает, что выработка электроэнергии из биомассы, особенно с использованием топливных гранул, может быть прибыльной в долгосрочной перспективе. Поставщики должны управлять производительностью, затратами и, особенно, безопасностью поставок. Последнее всегда будет ключевым для островной Японии. Поэтому именно Япония должна разработать эффективную инфраструктуру и логистику, особенно для импорта и хранения пеллет. Инвестиции в объекты, работающие на сжиженном природном газе, показывают, что это возможно, если тип топлива имеет долгосрочную поддержку со стороны промышленности и правительства.