Рост цен на круглые лесоматериалы в Китае нивелирован увеличением стоимости доставки. Экспортный спрос на пиломатериалы остается устойчивым. Внутренний спрос хороший, но ожидается его замедление

Внутренний спрос на бревна и пиломатериалы остается высоким, в то время как долгосрочные прогнозы неопределенны. Лесопромышленники Новой Зеландии смотрят в будущее с «осторожным оптимизмом».

Как и ожидалось, за последний месяц в Китае произошло небольшое повышение цен на бревна CFR, но это повышение было нивелировано увеличением стоимости доставки и укреплением новозеландского доллара по отношению к доллару США. В целом, в августе цены на AWG практически не изменились.

Индекс цен на бревна PF Olsen в августе остается на уровне 114 долларов. В настоящее время индекс на 9 долларов ниже среднего за два года, на 11 долларов ниже трехлетнего среднего и на 9 долларов ниже среднего за пять лет.

Цены на бревна в целом по стране оставались стабильными.

Рынки пиломатериалов

Текущий внутренний спрос поддерживается высоким спросом на пиломатериалы ряда сортов. Однако большинство экономистов прогнозируют замедление на рынке жилья в Новой Зеландии по мере ослабления рынка труда, но это может произойти не раньше конца года. Схема субсидирования заработной платы и пакеты мер стимулирования правительства Новой Зеландии в сочетании с отсрочкой выплат по жилищному кредиту означает, что мы еще не видим полного воздействия COVID-19 на спрос на пиломатериалы. Но по мере свертывания этих программ будет выявлена ​​основная экономическая ситуация, и именно тогда мы ожидаем увидеть сокращение спроса на дома и новостройки. Более подробную информацию об этом можно увидеть в последнем отчете ANZ Research Agri Focus Report, в котором прогнозируется падение ВВП на 7-9% в этом году.

Экспорт пиломатериалов в США и Европе положительный. Цены на пиломатериалы в США продолжают расти, поскольку лесопильные предприятия США пытаются угнаться за спросом, в то время как спрос на пиломатериалы из Новой Зеландии, из Европы остается высоким. Азиатские рынки по-прежнему испытывают трудности с продажей пиломатериалов из-за поставок со всего мира. Поставщикам из Новой Зеландии удалось сохранить цену, но они заявили, что хотели бы посетить свои рынки, чтобы выяснить ситуацию и встретиться со своими клиентами. Из всех азиатских рынков пиломатериалов Таиланд кажется наиболее вялым, поскольку у них был более высокий уровень запасов до COVID-19. Как только экономика всего мира начнет нормально функционировать, этот рынок должен резко восстановиться.

Экспортный рынок бревен

Китай

Как и ожидалось, отпускные цены CFR на бревна немного выросли. Цена сорта A в начале августа составляла 112 долларов США за куб. м по японскому стандарту, а прогноз на конец августа / начало сентября — 115 долларов за куб.

Запасы бревен в Китае в течение последнего месяца оставались стабильными и составляют около 4,2 млн м3, хотя ожидается, что запасы бревен в районе Лань-Шаня, где недавно увеличились портовые выгрузки, увеличились. Ежедневный отбор в порту увеличился в среднем на 5 тыс. м3 (8%) в день за последний месяц и сейчас составляет 70 тыс м3 в день. Текущее ежедневное использование находится на том же уровне, что и в августе 2018 и 2019 годов. Это указывает на то, что строительство и другая деятельность в Китае стабилизировались до нормального уровня. Существенное отличие от предыдущих лет — это предложения от других поставщиков.

В Китай поступает все больше бревен из большего числа стран. В течение июля поставки бревен хвойных пород из Новой Зеландии и России были меньше, чем из других стран вместе взятых. Это произошло впервые с тех пор, как Новая Зеландия начала экспортировать значительные объемы бревен в Китай. В то время как предложение бревен Новой Зеландии оставалось высоким, предложение из России с годами сократилось, поскольку вступил в силу запрет на экспорт бревен.

Экспорт бревен в Китай из Северной и Южной Америки увеличился на 35% за первые шесть месяцев 2020 года. Экспорт бревен южной желтой сосны (SYP) увеличился на 25% за первые шесть месяцев года. Этот рост в основном объясняется приостановкой ответных китайских правительственных тарифов на лесную продукцию США. Предложение Австралии увеличилось до 590 тыс. м3 в июне, что на 27% или 110 тыс. м3 больше, чем в любом предыдущем месяце.

Экспорт бревен хвойных пород из Германии резко увеличился за последние пять лет — с 2,1 млн м3 в 2014 году до 7,4 млн м3 в 2019 году. Еще в 2017 году поставки немецких бревен за пределы Европы практически отсутствовали. Китай быстро стал крупнейшим рынком для немецких бревен, на долю которого в 2020 году приходилось почти 50% всех экспортируемых бревен.

В связи с похолоданием в Китае строительная активность должна возрасти, и, вероятно, возрастет спрос на изделия из древесины во время реконструкции и восстановления после наводнения. Похоже, что на рынке наблюдается некоторая стабильность, и ожидаемое стабильное повышение цен на CFR принесет пользу лесовладельцам и всем участникам цепочки поставок в Новой Зеландии, которые пострадали во время колебаний цен.

Индия

Индия продолжает сталкиваться с проблемами Covid-19, и в настоящее время это гораздо меньший рынок бревен, чем раньше. Когда большая часть поставок была направлена ​​в Китай, возникла временная нехватка бревен. Это означало, что поставщики бревен из Новой Зеландии действительно получали большую прибыль, чем поставки бревен в Китай, в течение короткого времени, пока спрос и предложение снова не сбалансировались. В августе для Кандлы запланировано пять поставок бревен, три из Уругвая и две из Новой Зеландии. Цена на уругвайские бревна обычно примерно на 10 долларов за м3 ниже цены на новозеландскую сосну. Из-за нехватки бревен в Кандле цены на пиломатериалы стабильны на уровне 521 индийская рупия за фут. Некоторые лесопилки Гандидама начали работать на 60% мощности. Рабочих привозят с Востока на Запад на самолетах, так как поезда и автобусы не ходят.

Поскольку сушеные пиломатериалы из европейской ели сорта 6 также котируются на уровне от 225 до 240 долларов США, цена на сушеные пиломатериалы вырастет, так что спрос на измельченные в местных условиях зеленые пиломатериалы может поддерживаться. Поскольку цены на сушеную древесину южной желтой сосны (SYP) в США резко выросли, бревна SYP стали дефицитными из США в Индию. Грузоотправители требуют более высоких цен, а индийские покупатели остаются в стороне.

Спрос на бревна в Тутикорине удовлетворяется объемом контейнеров из Новой Зеландии и Южной Африки.

Обменные курсы

Укрепление новозеландского доллара по отношению к доллару США компенсировало рост отпускных цен на бревна CFR в долларах США. NZD стоил 0,6450 доллара США первого июля и 0,6629 доллара США первого августа. То, как курс NZD по отношению к доллару США до конца августа повлияет на цены в сентябре.

Морские перевозки

В то время как морские фрахтовые ставки в мире, затронутом Covid-19, были нестабильными, морские перевозки бревен из Новой Зеландии продолжали расти в последний месяц.

Индекс Baltic Dry Index (BDI) представляет собой совокупность трех субиндексов, каждый из которых охватывает разный размер перевозчика: Capesize (40%), Panamax (30%) и Supramax (30%). Он отображает индекс ежедневных ставок аренды в долларах США на 20 морских маршрутах. Хотя большая часть торговли бревнами Новой Зеландии отгружается на судах подходящего размера, этот сегмент находится под сильным влиянием BDI.